Facebook誕生于2004年2月，是全球用戶規(guī)模最高的社交平臺(tái)，旗下?lián)碛蠭nstagram、WhatsApp等多個(gè)社交產(chǎn)品，截至3Q21，F(xiàn)acebook旗下產(chǎn)品去重月活總數(shù)為35.8億，占全球48.0億互聯(lián)網(wǎng)用戶的74.6%。2014年起公司通過(guò)收購(gòu)VR設(shè)備公司開(kāi)始布局元宇宙。2021年，公司正式轉(zhuǎn)型為元宇宙公司，改名Meta，聚焦元宇宙生態(tài)構(gòu)建，開(kāi)啟全新的發(fā)展階段。硬件端拓展嘗試MR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)），應(yīng)用端場(chǎng)景已由此前的社交&游戲拓展至居家、辦公、健身等八個(gè)場(chǎng)景（包含NFT交易）。公司希望未來(lái)十年內(nèi)讓10億用戶加入元宇宙，共同發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)。

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從Facebook到Meta

Facebook是全球第一社交平臺(tái)，月活用戶超35億。21年10月29日，F(xiàn)acebook公司在Connect2021大會(huì)上宣布正式更名為“Meta”。CEO扎克伯格提出公司重點(diǎn)將是實(shí)現(xiàn)元宇宙，但核心仍然是連接人與人。元宇宙未來(lái)將融合游戲、工作、社交、教育、健身等等，VR也將被納入到元宇宙通用計(jì)算平臺(tái)中，就像如今的智能手機(jī)/筆記本電腦。Meta公司目標(biāo)：在未來(lái)10年，讓元宇宙覆蓋10億人，實(shí)現(xiàn)千億美元的數(shù)字化的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，提供數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

扎克伯格提出元宇宙的八大要素：

1）身臨其境感（Feeling of Presence）

2）虛擬形象（Avatar）

3）家庭空間（Home Space）

4）遠(yuǎn)距離傳輸（Teleporting）

5）互操作性（Interoperability）

6）隱私安全（Privacy and Safety）

7）虛擬物品（Virtual Goods）

8）自然界面（Natural interfaces）

公司正在更積極探索游戲以外的應(yīng)用場(chǎng)景，已涉及8個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景：

1）居家：以Horizon Home為家庭空間應(yīng)用界面，是用戶登錄元宇宙的初始場(chǎng)景，可做個(gè)性化裝飾、邀請(qǐng)好友到訪、傳輸至其他地方。

02

Facebook為何以及如何布局元宇宙

1、為何布局元宇宙？

回顧移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程，最重要的指標(biāo)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率和用戶時(shí)長(zhǎng)，它們代表移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的流量，基于這些流量產(chǎn)生收益。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟，2020年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶為43.2億，滲透率為54.68%。在2020年疫情催化下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透率并未出現(xiàn)較高的增長(zhǎng)。2021Q2，F(xiàn)acebook旗下產(chǎn)品全球MAU為28.95億，在高基數(shù)下，環(huán)比增速放緩至19Q3以來(lái)低的1.47%，細(xì)分地區(qū)來(lái)看，在北美、歐洲等高ARPU地區(qū)的MAU增長(zhǎng)已陷入停滯。

2020年增幅不顯面臨Tiktok的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)，短視頻布局受挫。Facebook的發(fā)展過(guò)程中，多次受渠道端的限制。因此對(duì)于Facebook而言，在下一代元宇宙世代里，有著避免遭受同樣限制的需求。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增速見(jiàn)頂，本質(zhì)是由于傳統(tǒng)智能手機(jī)功能的邊界已至。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)盡管在社交、支付、游戲等領(lǐng)域形成了對(duì)線下的部分替代。但是辦公、線下社交、線下娛樂(lè)等領(lǐng)域，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)法形成替代。元宇宙更多的功能，將產(chǎn)生更長(zhǎng)的用戶時(shí)長(zhǎng)。

打造元宇宙的目的就是為了通過(guò)元宇宙實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的更多替代。例如VR辦公，可以將原有現(xiàn)實(shí)中的工作移至元宇宙世界來(lái)實(shí)現(xiàn)。更多的功能替代將產(chǎn)生更長(zhǎng)的用戶時(shí)長(zhǎng)，突破現(xiàn)有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶時(shí)長(zhǎng)的上限。提前布局下一個(gè)世代的社交，F(xiàn)acebook廣告業(yè)務(wù)將受益于時(shí)長(zhǎng)的增長(zhǎng)?；诹髁康膹V告業(yè)務(wù)將直接受益于用戶時(shí)長(zhǎng)帶來(lái)的流量增量。

2、如何布局元宇宙？

從近年來(lái)的布局來(lái)看，F(xiàn)acebook主要圍繞硬件和生態(tài)兩方發(fā)力，以尋求硬件滲透率提升，帶動(dòng)用戶增加、創(chuàng)作者可以獲得更多收入，再推動(dòng)滲透率提升的螺旋增長(zhǎng)。

硬件端放棄PC VR硬件設(shè)備，全力投入VR一體機(jī)研發(fā)。Oculus的VR產(chǎn)品主要分為兩類，一體機(jī)和頭顯，一體機(jī)擁有獨(dú)立處理器，自成生態(tài)。而頭顯一般需要接入PC、主機(jī)等外部設(shè)備。2019年Oculus Quest推出，2020年9月Oculus Quest 2推出，當(dāng)季銷量突破100萬(wàn)，超過(guò)歷代產(chǎn)品銷量總和。

應(yīng)用端加強(qiáng)生態(tài)扶持。2016年10月，F(xiàn)acebook宣布投入5億美元扶持Oculus內(nèi)容生態(tài)，扶持項(xiàng)目全部由Oculus獨(dú)占。根據(jù)Information，2019年12月，F(xiàn)acebook開(kāi)始開(kāi)發(fā)自有操作系統(tǒng)。

上線綜合性VR社交產(chǎn)品，打造社交功能為主的平臺(tái)應(yīng)用。2017年4月上線Facebook Space，用戶可以設(shè)計(jì)其在VR中的虛擬形象， 實(shí)現(xiàn)照相、游戲、畫(huà)圖和探險(xiǎn)等體驗(yàn)，通過(guò)360全景視頻功能體驗(yàn)社交場(chǎng)景，F(xiàn)acebook Spaces已于2019年10月25日停止運(yùn)營(yíng)，主要是將發(fā)行的Facebook Horizon讓路。

Horizon應(yīng)用。2020年開(kāi)始內(nèi)測(cè)，玩家可以通過(guò)虛擬的卡通形象在更精細(xì)、全景化的VR世界里進(jìn)行社交。增加了個(gè)性化創(chuàng)作功能、支持8人聯(lián)機(jī)（較Facebook Space提高了一倍）以及較好的安全和隱私保護(hù)。Horizon 2021年8月先行公測(cè)辦公場(chǎng)景下的VR產(chǎn)品Workrooms，用戶可通過(guò)穿戴Oculus Quest 2以虛擬形象參加會(huì)議。2020年9月推出的新版VR頭戴設(shè)備Oculus Quest2，用戶佩戴后即可體驗(yàn)流暢的沉浸畫(huà)面及3D環(huán)繞音效。相比于以前的頭戴設(shè)備，Quest2不需要連數(shù)據(jù)線或額外的傳感器設(shè)備，讓用戶與VR內(nèi)容的交互更自由多樣。核心輔助設(shè)備為控制器。分雙手抓握，通過(guò)運(yùn)動(dòng)完成與頭戴設(shè)備呈現(xiàn)內(nèi)容的交互。而隨著手勢(shì)追蹤功能的推出，用戶不需控制器、僅憑雙手即可完成相關(guān)操作。

以VR游戲?yàn)橹饕龑?dǎo)更多體驗(yàn)。以VR游戲、VR視頻引導(dǎo)用戶使用相關(guān)硬件，驅(qū)動(dòng)用戶體驗(yàn)其他服務(wù)，如音樂(lè)、瀏覽器等。截至2019年9月，用戶在Oculus Store內(nèi)累計(jì)花費(fèi)1億美元，其中20%由Quest產(chǎn)品貢獻(xiàn)。

技術(shù)迭代優(yōu)化體驗(yàn)。Oculus通過(guò)提供手勢(shì)追蹤、混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)、Oculus Link互聯(lián)等不斷提升設(shè)備對(duì)不同應(yīng)用體驗(yàn)需求的支持能力。

VR將是社交平臺(tái)。Quest上最受歡迎的應(yīng)用是社交（2Q21業(yè)績(jī)會(huì)議），決定了Oculus與Facebook高度相似性。用戶增長(zhǎng)優(yōu)先于變現(xiàn)。Facebook及旗下產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)邏輯：1）用戶增長(zhǎng)；2）在商家和用戶之間構(gòu)建聯(lián)系與互動(dòng)；3）尋求商業(yè)變現(xiàn)。Instagram、Messenger、WhatsApp都被對(duì)應(yīng)到了相應(yīng)階段中。

低價(jià)銷售策略換取更多用戶和變現(xiàn)機(jī)會(huì)。128GB的Quest 2零售價(jià)299美元，根據(jù)2Q19業(yè)績(jī)會(huì)議，同內(nèi)存的Quest成本400美元，零售價(jià)為499美元，推斷當(dāng)前Quest 2以虧損方式銷售，憑借較高的性價(jià)比獲得了較大市場(chǎng)份額。根據(jù)1Q21業(yè)績(jī)會(huì)議，銷售這些設(shè)備不是為了盈利，而是為了讓更多人能買得起并使用。我們認(rèn)為這正是Facebook產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)第一階段所采用的策略，為后續(xù)的變現(xiàn)做鋪墊，屆時(shí)將是開(kāi)發(fā)者-功能/內(nèi)容-用戶-商業(yè)化-開(kāi)發(fā)者的良性循環(huán)過(guò)程。

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VR/AR

硬件產(chǎn)業(yè)鏈日臻成熟，行業(yè)爆發(fā)在即

1、 VR產(chǎn)業(yè)鏈

VR終端的硬件部分主要由處理器、存儲(chǔ)、屏幕、光學(xué)器件、聲學(xué)器件、殼料、輔料構(gòu)成。由于目前VR產(chǎn)品的使用場(chǎng)景主要是游戲和視頻，以圖像處理和顯示為功能重點(diǎn)，因此在硬件成本中，負(fù)責(zé)計(jì)算、渲染和圖像處理的CPU和GPU占比較高，占比16%左右；另外VR也需要較高的內(nèi)存，存儲(chǔ)成本占比27%；包括屏幕和光學(xué)器件在內(nèi)的顯示器件占比約為40%。

2、 AR產(chǎn)業(yè)鏈：光學(xué)組件成本占比接近一半

AR 終端的硬件部分主要由處理器、光學(xué)組件、攝像頭和傳感器、存儲(chǔ)器幾部分構(gòu)成。AR眼鏡的光學(xué)系統(tǒng)由圖像源器件與顯示鏡面兩個(gè)主要配件構(gòu)成，目前的搭配方案包括LCOS+光波導(dǎo)、DLP+光波導(dǎo)、硅基OLED+自由曲面等，市面上多種解決方案同時(shí)存在。Micro-LED自發(fā)光亮度大、對(duì)比率高、壽命長(zhǎng)及反應(yīng)時(shí)間快等一系列優(yōu)點(diǎn)，其原理是將LED陣列微小化、可拼接化使其性能得到良好提升。Micro-LED微顯示屏幕當(dāng)前量產(chǎn)的難點(diǎn)在于巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，目前制造成本過(guò)高，產(chǎn)業(yè)化仍需要時(shí)間。

AR眼鏡的光學(xué)系統(tǒng)由圖像源器件與顯示鏡面兩個(gè)主要配件構(gòu)成，目前的搭配方案包括LCOS+光波導(dǎo)、DLP+光波導(dǎo)、硅基OLED+自由曲面等，市面上多種解決方案同時(shí)存在。光波導(dǎo)是目前最佳的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡方案，具有大視場(chǎng)和大眼動(dòng)范圍的優(yōu)勢(shì)。

我們認(rèn)為，元宇宙尚處于早期發(fā)展階段，科技公司們的一舉一動(dòng)既是為自身行業(yè)地位添磚加瓦，同時(shí)也是在共同塑造著元宇宙的最終形態(tài)。Facebook 目前是國(guó)內(nèi)外元宇宙布局最為激進(jìn)的科技巨頭，其計(jì)劃 5 年內(nèi)轉(zhuǎn)型為一家元宇宙公司。但同時(shí)，F(xiàn)acebook激進(jìn)的舉動(dòng)也遭受了很多質(zhì)疑與非議。未來(lái)，押注元宇宙并積極推動(dòng)更名、布局行動(dòng)的Facebook一定會(huì)勝出嗎？值得所有人的期待。